Společnost LANXESS a holandská společnost Royal DSM N.V. dosáhly zásadní shody ohledně prodeje podniku DSM Elastomers společnosti LANXESS za 310 miliónů EUR na základě bez hotovosti a bez dluhů. Podnik DSM Elastomers vyrábí syntetický kaučuk etylen-propylen-dien monomer (EPDM) pod obchodním názvem Keltan.
Cena za podnik DSM Elastomers představuje zhruba šestinásobek EBITDA (provozního hospodářského výsledku před započtením úroků, daní a odpisů) na základě předpokládaného EBITDA roku 2010. Nabytí bude společností LANXESS financováno ze stávající likvidity a předpokládá se, že od roku 2011 povede k nárůstu výnosu na akcii.
Smlouvy transakce budou finalizovány, jakmile budou ukončeny konzultace se zástupci zaměstnanců DSM v Nizozemí. Transakce podléhá schválení orgánů na ochranu hospodářské soutěže. Uzavření transakce se předpokládá v prvních měsících roku 2011.
„Těšíme se na to, až uvítáme odborný tým EPDM společnosti DSM, a také na její impozantní aktiva v oblasti našich hlavních aktivit výroby syntetického kaučuku,“ řekl Axel C. Heitmann, výkonný ředitel společnosti LANXESS. „Transakce bude také důležitým krokem k našemu cíli dosažení zhruba 1,4 miliardy eur EBITDA před započtením mimořádných položek v roce 2015.”
Feike Sijbesma, výkonný ředitel/předseda správní rady DSM, řekl: „Prodej DSM Elastomers dovršuje naši strategii Vision 2010 (Vize 2010), abychom se stali společností zaměřenou na vědy o živé přírodě a vědy o materiálech.
Této přeměny jsme dosáhli v námi požadovaném časovém rámci a za podmínek příznivých pro naše akcionáře a zaměstnance. Společnost DSM nyní vstoupila do nové éry zaměřené na dosahování růstu a výnosu se zlepšenou kvalitou příjmů a důvěrou, že splníme své střednědobé cíle.”
Společnost DSM Elastomers, která sídlí v Sittard-Geleenu, má přibližně 420 zaměstnanců po celém světě a předpokládá se, že v roce 2010 dosáhne tržeb z prodeje ve výši asi 380 miliónů eur. DSM působí v závodě EPDM v Sittard-Geleenu v Nizozemí, jehož roční výrobní kapacita je 160 000 metrických tun. Jiná továrna DSM na výrobu EPDM sídlí v Triunfo v Brazílii a její roční kapacita je 40 000 metrických tun. Společnost LANXESS plánuje, že zřídí ústředí spojených podniků na výrobu EPDM v Sittard-Geleenu.
Obchodní jednotka Technical Rubber Products (TRP, Výrobky z technické pryže) společnosti LANXESS, kterou řídí pan Guenther Weymans, prodává EPDM pod obchodním názvem Buna EP. Společnost LANXESS vyrábí EPDM v Marlu v Německu a v Orange v USA s úhrnnou roční kapacitou 120 000 metrických tun.
Očekává se, že díky stoupající poptávce v Číně a Brazílii vykáže celosvětový trh s pryží EPDM v příštím desetiletí růst do deseti procent ročně .
Společnost LANXESS plánuje, že pomocí transakce posílí svou technologickou základnu, neboť získá přístup k technologii ACE. Společnost DSM je uprostřed procesu zavádění této technologie ve větším měřítku ve svém závodě v Sittard-Geleenu. V porovnání s běžnou technologií snižuje technologie ACE náklady na energii a výrobu EPDM a zároveň rozšiřuje možnosti využití pryže. Společnost LANXESS vyhodnotí možnost zavedení technologie ACE do svých stávajících továren.
Werner Breuers, člen představenstva společnosti LANXESS, řekl: „Navíc budou mít naši zákazníci prospěch ze širšího sortimentu prvotřídních výrobků EPDM.“
EPDM se používá především v automobilovém průmyslu, ale také při úpravě plastů, výrobě kabelů a vodičů, ve stavebnictví a v odvětví přísad do oleje. K jeho vlastnostem patří velmi nízká hustota, dobrá odolnost vůči teplu, oxidaci, chemikáliím a vlivům počasí, jakož i dobré elektricky izolační vlastnosti.
Další výrobky v portfoliu TRP zahrnují polychloroprenový kaučuk (CR), hydrogenovaný nitrilový kaučuk (HNBR), etylen-vinylacetátové kaučuky (EVM) a nitrilový kaučuk (NBR). TRP je součástí segmentu Performance Polymers (Odolné polymery) společnosti LANXESS, který v roce 2009 zaznamenal tržby z prodejů ve výši 2,4 miliardy eur. Kromě v Marlu a Orange má obchodní jednotka výrobní závody také v Leverkusenu a Dormagenu (oba v Německu) a v La Wantzenau (ve Francii). Obchodní jednotka má zhruba 1 000 zaměstnanců.
DSM – společnost zaměřená na vědy o živé přírodě a vědy o materiálech
Společnost Royal DSM N.V. vytváří řešení, která posilují, chrání a zlepšují výkonnost. Její koncové trhy zahrnují výživu a zdravotní přípravky pro lidi a zvířata, osobní hygienu, farmaka, automobilový průmysl, nátěry a barvy, elektrické a elektronické zboží, ochranu života a bydlení. Společnost DSM řídí své podnikání s důrazem na tři rozhodující faktory: ekonomickou výkonnost, kvalitu ochrany životního prostředí a sociální odpovědnost, které prosazuje zároveň a paralelně. Společnost DSM má roční čistý obrat asi 8 miliard eur a zaměstnává přibližně 22 700 lidí po celém světě. Společnost má hlavní sídlo v Nizozemí a pobočky na pěti kontinentech. Společnost DSM je kótována u Euronext Amsterdam. Další informace:
www.dsm.com